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    Registerkarte Materialkontrolle

    Beachten:

    Diese Registerkarte ist nicht für alle Kunden verfügbar. Wenn Sie auf die Materialsteuerung im ContentExplorer zugreifen möchten, wenden Sie sich bitte an CreateCtrl.

    Registerkarte Materialkontrolle

    Die Registerkarte Materialcontrolling ist Teil des Dialogs Programm bearbeiten und im Dialog Firma bearbeiten. Hier können Sie Rechnungen an das Programm oder Unternehmen verwalten.

    Im oberen Bereich werden alle Rechnungen angezeigt. Wenn Sie eine der Rechnungen auswählen, werden im unteren Bereich alle Positionen dieser Rechnung angezeigt.

    Eine Rechnung eingeben

    Rechnungen können im Dialog Programm bearbeiten > Materialcontrolling und im Dialog Firma bearbeiten > Materialcontrolling erstellt werden. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

    1. Drücken Sie die Schaltfläche Neuen Eintrag erstellen .
    2. Wählen Sie einen Anbieter aus. Geben Sie dazu die ersten Buchstaben des Firmennamens ein und wählen Sie anschließend ein Unternehmen aus der Dropdown-Liste aus.

      Beachten:

      Wenn Sie diesen Reiter im Dialog Firma bearbeiten öffnen, wird das Feld Anbieter automatisch gefüllt. Stattdessen öffnet sich ein Dialog, in dem Sie nach dem Programm suchen müssen, zu dem diese Rechnung gehört.

    3. Wählen Sie einen Client aus der Dropdown-Liste aus. Kunden sind Firmen, für die im Dialog Firma bearbeiten > Allgemein das Flag Material Controlling Mandant aktiviert ist.
    4. Wählen Sie den Auftraggeber aus. Hier können Sie nur Benutzer der CreateCtrl Suite auswählen.
    5. Wählen Sie in der Spalte Vertragslink den betreffenden Vertrag aus.

      Beachten:

      Die Felder WB LF und WB LN können nur ausgewählt werden, wenn das Feld Vertragsverknüpfung zuvor ausgefüllt wurde.

    6. Ändern Sie bei Bedarf die Währung.
    7. Fahren Sie mit „Anwenden“ fort.

    Eingabe einer Rechnungsposition

    Um eine Rechnungsposition zu erfassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Position hinzufügen .
    2. Wählen Sie die Kategorie und den Service aus. Diese beiden Optionen bestimmen automatisch das Konto (Bucheintrag). Dies erfolgt über den Parameter KatLeistung .
    3. Fügen Sie alle anderen Daten hinzu.
    4. Fahren Sie mit „Anwenden“ fort.

    Rechnungsstellung als Gutschriftsbelege

    Wenn eine Rechnungsposition als Gutschrift definiert ist, werden Pos.-Preis und Pos.-Betrag negativ angezeigt. Somit wird auch die Summe negativ angezeigt.

    Felder

    Materialcontrolling Nr Anbieter Klient ASP.(Anbieter) Überweiser Vertragslink WB LG Betrag (Summe) WB LN-Betrag (Summe) WB externer Betrag (Summe) Pos.-Betrag (Summe) Währung Originalmaterial Zielmaterial Auftragsdatum Rechnungsdatum Bestellnummer Rechnungsnummer Kommentar zu den berechneten Kosten Kommentar zur Eingangsrechnung WB LG Aufladen möglich Ladevorgang abgeschlossen LG fertig LN fertig EXT erledigt WB LN WB EXT Tele 5
    Rechnung (Eintrag) Nr Kategorie Service Kommentar zur Preisliste Konto (Bucheintrag) Bandlänge Zählen Protokoll Pos.-Preis Rabatt (%) Pos.-Betrag WB LG (Betrag in Währung) WB LN (Betrag in Währung) WB Extern (Betrag in Währung) Gutschriftsbeleg Fester Preis Kostenstelle
    Kommentar

    Tasten

    Neuen Eintrag erstellen Erstellt eine neue Rechnung.

    Löscht das aktuelle Element aus der Liste Löscht die aktuell ausgewählte Rechnung.

    Zeigt Informationen zur Erstellung und letzten Änderung des Eintrags.

    Fügen Sie eine neue Position hinzu Fügt der Rechnung eine neue Position hinzu.

    Entfernen Sie die ausgewählte Position Löscht die aktuelle Position aus der Rechnung.

    Führen Sie die nächste Berechnung durch Kopiert die Position in den Reiter Weiterberechnung (Ausgang).

    Bewegen Sie sich nach oben Verschiebt die Position nach oben.

    Sich abwärts bewegen Verschiebt die Position nach unten.