Im Reiter Parameter des Dialogs Person bearbeiten/Firma bearbeiten können Sie Kategorien und Werte bearbeiten, die für die Personensuche verwendet werden können. Kategorien können Werte oder keine Werte haben. Kategorien können unter Admin > Parameter bearbeiten > Personen-/Firmenkategorie erstellt und bearbeitet werden.
Felder
| Kategorie | Nr | Hauptgruppe | Gruppe | Kategorie | Wert bearbeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter | Nr | Stichwort | Kommentar | ||
| Verantwortlichkeiten (nur Firma bearbeiten) | Nr | Art des Vertragspartners | Benutzer | Verantwortungsbereich |
Fügen Sie einen Parameter hinzu
- Wählen Sie einen Hauptgruppenfilter aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kategorie hinzufügen.
- Wählen Sie eine Gruppe und eine Kategorie für den neuen Eintrag.
- Wert bearbeiten: Wenn dieses Feld grau ist, können Sie für diese Kategorie keinen Wert hinzufügen. Wenn es nicht grau ist, können Sie einen Wert hinzufügen.
Beispiel: Hauptgruppe „Schauspieler“, Gruppe „Details“, Kategorie „Augenfarbe“, Wert „Grün“.
Beachten:
Initialisieren: Kundenspezifisch können standardmäßig beliebige Kategorien hinzugefügt werden. Um alle hinzugefügten Kategorien zu löschen, wählen Sie „Initialisieren“.
Verantwortlichkeiten (nur Firma bearbeiten)
Es ist möglich, die Verantwortlichkeiten einer Firma unter Firma bearbeiten > Parameter > Verantwortlichkeiten zu pflegen. Dies ist wichtig, wenn bestimmte Mitarbeiter für bestimmte Unternehmen verantwortlich sind und Verträge mit diesen Unternehmen abschließen. Über die Schaltfläche Übernimmt die Verantwortlichkeiten von den Vertragspartnern in Vertrag bearbeiten > Status > Verantwortlichkeiten können die ausgewählten Mitarbeiter des Unternehmens übernehmen.
